Cada caso com prazo e dono, cada hora dentro do caso.
O escritório vive de caso e de hora. O cliente que chegou por indicação, a proposta enviada, o prazo combinado e o contrato assinado ficam no sistema, não na memória de quem estava na conversa.
Como é hoje, como fica com o FAYOL
O escritório roda de memória
- A indicação some numa conversa. O nome chega no aplicativo de mensagem de um sócio e nunca vira registro do escritório.
- A proposta fica sem resposta. Ninguém sabe há quantos dias, nem de quem era a próxima ligação.
- O prazo mora na agenda de uma pessoa. Quando ela sai, o escritório descobre a data pelo cliente.
O escritório roda em registro
- A indicação entra como negócio. Com responsável e a próxima atividade já marcada no cartão.
- Proposta parada aparece vermelha. O cartão segue a próxima atividade: verde agendada, vermelha vencida, âmbar quando não existe nenhuma.
- O prazo é tarefa com dono. Fica no caso, com data e responsável, e aparece na linha do tempo do escritório.
O que o escritório ganha no FAYOL
Negócio parado apodrece pelos dias na etapa, e a varredura diária avisa no sino. O formulário público de captação leva o contato do site do escritório direto para o funil.
Ver o CRMAs datas são as que o escritório cadastra. O FAYOL cobra o responsável, mas não peticiona, não consulta tribunal e não calcula prazo processual por conta própria.
Ver projetos e cronogramaQuem cuida do financeiro aprova as horas antes de virarem fatura, e ganhar o negócio lança a receita prevista, em parcelas mensais quando o honorário é recorrente.
Ver o financeiroCom o Módulo IA (R$ 249,90/mês), a ata sai para você revisar e o combinado vira lista com responsável e prazo.
Ver reuniões e ata
Do primeiro contato ao contrato assinado
O nome que chegou por indicação entra como lead. Qualificado, vira negócio no funil. O formulário de captação do site do escritório cai direto ali.
O negócio anda pelas etapas. Cada etapa tem probabilidade, cor própria e campos obrigatórios: sem preencher, o cartão não passa para a seguinte.
As zonas de ganho e de perda aparecem durante o arrasto. Perder exige escolher o motivo numa lista, e o relatório soma esses motivos depois.
O contrato de honorários é assinado eletronicamente dentro do sistema e fica guardado junto do caso.
Ganhar o negócio pode criar o projeto do caso e lançar a receita prevista no financeiro, em parcelas mensais quando o honorário é recorrente.
Sigilo é permissão, não promessa
Área de trabalho isolada
O escritório pode manter uma área por sócio ou por cliente. O que está em uma não aparece na outra.
Cada um vê o que é seu
Sem a permissão de ver tudo, a pessoa enxerga apenas os próprios registros. A regra vale no banco de dados, não só na tela.
Documento fica no caso
Contrato, comprovante e arquivo do cliente ficam dentro do caso, e quem abre depende do papel de cada pessoa.
Pro (R$ 299/mês)
O CRM vem em todos os planos, e quem gerencia o funil precisa da permissão de CRM. O Pro acrescenta horas, financeiro, relatórios e reuniões, com 4 áreas de trabalho e 15 usuários. O Starter (R$ 149/mês) fica nos casos e nos documentos, sem horas nem financeiro; o Scale (R$ 599/mês) dá área separada por sócio ou por cliente.
A ata escrita pela IA vem do Módulo IA, R$ 249,90/mês para todo o time: o mesmo complemento dos agentes de IA, que propõem e esperam aprovação numa tela própria. O FAYOL não peticiona, não consulta tribunal, não calcula prazo processual e não integra com o PJe: as datas são as que o escritório cadastra. O CRM também não envia mensagem por aplicativo nem dispara e-mail em massa. Teste 7 dias sem cartão; depois é em reais, por Pix ou cartão.
Do primeiro contato ao contrato assinado, sem sair do sistema.
7 dias grátis, sem cartão. Comece pelo caso que já está na sua mesa.