A carteira cresce, e a rotina volta todo mês.
O escritório contábil raramente perde por preço: perde na proposta que esfriou sem ninguém ligar e na entrega do mês que só existia numa planilha. O FAYOL guarda as duas no mesmo lugar.
Como é hoje, como fica com o FAYOL
A carteira mora em planilhas
- A proposta esfria em silêncio. Ninguém sabe qual foi o último contato, nem por que o prospect parou de responder.
- O mês é uma aba pintada de amarelo. Quem entregou marcou; quem esqueceu ninguém descobre antes do prazo.
- O honorário some sem aviso. O cliente que parou de pagar aparece meses depois, no extrato.
A carteira mora no sistema
- Todo negócio com próxima atividade. Verde quando está agendada, vermelho quando venceu, âmbar quando não existe nenhuma.
- A rotina vira projeto do cliente. Cada entrega do mês com responsável, prazo e lembrete antes de vencer.
- O honorário previsto ao lado do pago. A receita nasce do negócio ganho, em parcelas mensais quando o item é recorrente.
O mesmo mês, todo mês
Abre o mês
Cada cliente tem projeto, e a tarefa do mês anterior é duplicada em vez de digitada de novo, já com responsável e prazo.
Durante o mês
O lembrete de prazo avisa o responsável antes do vencimento, e o documento pedido fica anexado na própria tarefa.
Fecha o mês
O honorário previsto vira pago no financeiro, e o relatório mostra o que atrasou e em qual cliente.
O que o escritório ganha no FAYOL
Negócio parado apodrece pelos dias que passou na etapa, e a varredura diária avisa no sino. Cada etapa tem probabilidade e campos obrigatórios: sem preencher, o cartão não passa adiante.
Ver o CRMOs relatórios contam pelo histórico de eventos, não pela foto do momento: conversão por etapa, motivos de perda e desempenho por pessoa.
Ver os relatóriosCom itens, o valor do negócio é calculado da soma e o campo trava. Ganhar o negócio abre o projeto e lança a receita no financeiro, em parcelas mensais quando o item é recorrente.
Ver o financeiroTelefone é comparado por DDD e 8 dígitos, e duplicados podem ser mesclados. O formulário público, com endereço próprio, manda o lead do site direto para o funil.
Ver projetos por cliente
Pro (R$ 299/mês)
É o plano que liga financeiro, relatórios e documentos ao trabalho do mês, com 4 áreas de trabalho e 15 usuários. O Starter (R$ 149/mês) organiza os projetos dos clientes; o Scale (R$ 599/mês) vai a 6 áreas e 25 usuários. Quais módulos entram em cada plano, o CRM inclusive, está na tabela da página de planos.
O FAYOL cuida da carteira, da rotina e do dinheiro do escritório. Ele não transmite obrigação acessória, não emite guia, não faz escrituração e não conversa com o seu sistema contábil. No CRM também não existe integração com WhatsApp nem disparo de e-mail em massa. Quem gerencia o funil precisa da permissão de CRM, e sem a permissão de ver tudo a pessoa enxerga só os negócios dela. Teste 7 dias sem cartão; depois é em reais, por Pix ou cartão.
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