La cartera crece, y la rutina vuelve cada mes.
El despacho contable rara vez pierde por precio: pierde en la propuesta que se enfrió sin que nadie llamara y en la entrega del mes que solo existía en una hoja de cálculo. FAYOL guarda las dos en el mismo lugar.
Cómo es hoy, cómo queda con FAYOL
La cartera vive en hojas de cálculo
- La propuesta se enfría en silencio. Nadie sabe cuál fue el último contacto, ni por qué el prospecto dejó de responder.
- El mes es una pestaña pintada de amarillo. Quien entregó lo marcó; quien se olvidó, nadie lo descubre antes del plazo.
- El honorario desaparece sin aviso. El cliente que dejó de pagar aparece meses después, en el extracto.
La cartera vive en el sistema
- Todo negocio con próxima actividad. Verde cuando está programada, rojo cuando venció, ámbar cuando no hay ninguna.
- La rutina se convierte en proyecto del cliente. Cada entrega del mes con responsable, plazo y recordatorio antes de vencer.
- El honorario previsto junto al pagado. El ingreso nace del negocio ganado, en cuotas mensuales cuando el ítem es recurrente.
El mismo mes, cada mes
Abre el mes
Cada cliente tiene proyecto, y la tarea del mes anterior se duplica en lugar de escribirse de nuevo, ya con responsable y plazo.
Durante el mes
El recordatorio de plazo avisa al responsable antes del vencimiento, y el documento solicitado queda adjunto en la propia tarea.
Cierra el mes
El honorario previsto pasa a pagado en finanzas, y el informe muestra lo que se atrasó y en qué cliente.
Lo que el despacho gana con FAYOL
El negocio estancado se pudre por los días que pasó en la etapa, y el barrido diario avisa en la campana. Cada etapa tiene probabilidad y campos obligatorios: sin completarlos, la tarjeta no avanza.
Ver el CRMLos informes se basan en el historial de eventos, no en la foto del momento: conversión por etapa, motivos de pérdida y desempeño por persona.
Ver los informesCon ítems, el valor del negocio se calcula a partir de la suma y el campo se bloquea. Ganar el negocio abre el proyecto y registra el ingreso en finanzas, en cuotas mensuales cuando el ítem es recurrente.
Ver finanzasEl teléfono se compara por código de área y 8 dígitos, y los duplicados se pueden fusionar. El formulario público, con dirección propia, manda el lead del sitio directo al embudo.
Ver proyectos por cliente
Pro (R$ 299/mes)
Es el plan que conecta finanzas, informes y documentos con el trabajo del mes, con 4 áreas de trabajo y 15 usuarios. El Starter (R$ 149/mes) organiza los proyectos de los clientes; el Scale (R$ 599/mes) llega a 6 áreas y 25 usuarios. Qué módulos entran en cada plan, el CRM incluido, está en la tabla de la página de planes.
FAYOL se encarga de la cartera, la rutina y el dinero del despacho. No transmite obligaciones fiscales accesorias, no emite guías de pago, no lleva la contabilidad y no se conecta con tu sistema contable. En el CRM tampoco hay integración con WhatsApp ni envío masivo de correos. Quien gestiona el embudo necesita el permiso de CRM, y sin el permiso de ver todo la persona ve solo sus propios negocios. Prueba 7 días sin tarjeta; después es en reales, por Pix o tarjeta.
Empieza por la cartera que ya tienes.
7 días gratis, sin tarjeta. Importa la hoja de clientes y mira el próximo mes ya con plazo y responsable.